1、负责为超高净值客户提供专业的家族财富管理、海外资产配置、家族信托和财富管理咨询等。
2、借助公司平台和自身专业优势，挖掘当地核心VIP客户资源，积极开发市场潜在客户，及时跟进和维护核心客户群体。
3、深入了解家族成员的综合需求，并向其推广多样化的投资理财和配置服务，妥善、合理地为客户做好资产配置以及投顾服务，满足客户多元化的金融需求。
4、及时了解宏观经济的形势，掌握国内外综合财富管理投资市场的变化情况，为客户提供及时、准确的投资咨询服务。
任职要求：
1、具有金融相关行业经验。
2、具有金融专业知识，了解海外金融、非金/保险、家族信托领域的优先考虑，对于该行业有自己的认识与思考。
3、对高净值客户群体有较强的市场敏锐度及对当地市场的熟悉度。
4、具有高度的工作热情，有较好学习能力、关系经营能力，具备极强的市场开拓、客户沟通能力，能有效的开发客户资源，具有较强的公关谈判能力。
5、具有银行、券商、信托、私人银行、财富管理公司等金融相关工作经验五年以上者优先考虑。